국내 화장품 업종 가운데 색조 분야에 특화되어 글로벌 시장을 공략하고 있는
씨앤씨인터내셔널(352480) 이 최근 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
오늘은 씨앤씨인터내셔널의 실적 흐름과 재무 구조, 투자 매력도를 전반적으로 분석해보겠습니다.
1. 씨앤씨인터내셔널은 어떤 회사인가?
씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 전문 ODM 기업으로,
립 제품을 중심으로 한 메이크업 제품을 글로벌 브랜드에 공급하고 있습니다.
국내를 넘어 북미, 유럽, 일본 등으로 수출을 확대하며
세계 1위 색조 ODM 전문기업을 목표로 성장하고 있습니다.
특히 고객사 맞춤형 개발력을 기반으로, 다양한 글로벌 브랜드들과
탄탄한 파트너십을 구축하고 있는 것이 강점입니다.
2. 실적 흐름과 성장성
최근 씨앤씨인터내셔널은 매출과 이익 모두 빠르게 성장하고 있습니다.
연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
| 2022년 | 1,306 | 175 | 165 |
| 2023년 | 2,203 | 321 | 316 |
| 2024년(추정) | 2,829 | 290 | 359 |
| 2025년(추정) | 3,084 | 334 | 426 |
- 2024년 예상 매출액은 전년 대비 약 28% 증가.
- 2024년 예상 순이익은 13% 증가 전망.
- 꾸준한 매출 성장과 더불어 수익성 지표도 안정적으로 개선되고 있습니다.
특히 해외 매출 비중이 약 64% 이상으로,
글로벌 고객사 확대가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
3. 재무 건전성 및 수익성
항목 수치 평가
| ROE(자기자본이익률) | 17.15% (2024) | 양호 |
| ROA(총자산이익률) | 11.24% (2024) | 안정적 |
| 부채비율 | 43.39% (2024) | 낮은 수준 |
| 영업이익률 | 10.82% (2024) | 준수 |
씨앤씨인터내셔널은 부채비율이 낮고,
자산 대비 이익률도 꾸준히 유지하고 있어
재무적으로 매우 안정적인 구조를 가지고 있습니다.
4. 밸류에이션(주가 평가)
- 현재 주가 (2025.04.25 기준): 32,800원
- 시가총액: 약 3,285억 원
- 2024년 예상 EPS(주당순이익): 3,240원
- 예상 PER(2024E 기준): 약 10.1배
동종 업계(코스맥스, 아모레퍼시픽 등) 평균 PER이 15~18배 수준인 점을 고려하면,
성장성 대비 현재 주가는 저평가 구간에 있다고 볼 수 있습니다.
5. 기관/외국인 수급 동향
- 외국인 지분율: 6.45%
- 최근 외국인, 기관 모두 순매수 증가세 확인
- 특히 2025년 4월 들어 기관 순매수 강세가 포착되어
중장기 수급 안정성에도 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
6. 목표주가 전망
시장 컨센서스 및 PER 밴드를 기준으로 씨앤씨인터내셔널의 목표주가를 계산해 보면,
- 보수적 (PER 12배 적용): 약 38,800원
- 중립적 (PER 14배 적용): 약 45,400원
- 적극적 (PER 16배 적용): 약 51,200원
현재가 32,800원 대비
보수적 기준으로도 약 18%, 중립적 기준으로 약 38% 상승 여력이 존재합니다.
✨ 최종 결론: 해외 성장성과 수익성 모두 잡은 화장품 ODM 대표주
씨앤씨인터내셔널은
- 해외 고객사 확장
- 안정적인 수익 구조
- 낮은 부채비율과 높은 ROE
등을 바탕으로 향후 성장성이 매우 기대되는 종목입니다.
특히,
- 글로벌 경기회복,
- 색조 시장의 재성장 국면이 이어진다면
씨앤씨인터내셔널은 추가적인 실적 레벨업도 충분히 가능할 것으로 예상됩니다.
📌 단기 급등보다는 분할 매수 및 1년 이상 장기투자 관점으로 접근하는 것이 유리해 보입니다.
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